Este guia detalha o processo de cadastro de clientes, com foco no preenchimento dos campos obrigatórios (destacados com *) e na ordem correta das informações.

1. Acesso e Início do Cadastro

1.1. Localizando a Área de Clientes

• Primeiramente, no menu lateral esquerdo, clique em “Cadastros”.
• Em seguida, clique em “Clientes”.
• Por fim, clique no botão “+ Novo Cliente” para iniciar.

2. Cadastro de Pessoa Física (PF)

2.1. Seleção do Tipo e Dados Pessoais

• Para começar, verifique se o campo “Tipo” está como “FÍSICA”.
• Logo após, preencha os campos obrigatórios na seção “Pessoa Física”:

• CPF *
  • Nome *
  • Consumidor Final * (Geralmente “Sim”)

2.2. Contato Principal

• Em seguida, localize a seção “Contato Principal”.
• Nela, o campo Telefone * é obrigatório. Preencha-o.

2.3. Endereço Principal

• Portanto, role a tela até a seção “Endereço Principal”.
• Nela, preencha os seguintes campos obrigatórios:

• CEP*
• Logradouro *
• Número *
• Bairro *
• UF *
• Cidade *

3. Cadastro de Pessoa Jurídica (PJ)

3.1. Alteração do Tipo e Dados da Empresa

• Para cadastrar uma empresa, altere o campo “Tipo” de “FÍSICA” para “JURÍDICA”.
• Dessa forma, preencha os campos obrigatórios na seção “Pessoa Jurídica”:

• CNPJ *
• Razão Social *
• Nome Fantasia *
• Inscrição Estadual (IE) (Se for contribuinte de ICMS)

3.1.1. Preenchimento automatico (Processo Específico)

• Após colocar o CNPJ, clique na lupa *.
• Neste ponto, uma janela (modal) será aberta com as siglas dos estados. Escolha a “SIGLA” correspondente ao estado onde o CNPJ está registrado.

3.2. Contato Principal

• Em seguida, localize a seção “Contato Principal”.
• Nela, o campo Telefone * é obrigatório. Preencha-o.

3.3. Endereço Principal

• Portanto, role a tela até a seção “Endereço Principal”.
• Nela, preencha os campos obrigatórios de endereço.

• CEP*
• Logradouro *
• Número *
• Bairro *
• UF *
• Cidade *

4. Finalização do Cadastro

• Ao concluir o preenchimento de todos os campos obrigatórios (*), clique no botão verde “Salvar” no canto inferior direito.
• Consequentemente, o cliente estará pronto para ser usado na emissão de notas e vendas.